Otona Gokko

Mitsuru menghabiskan malamnya dengan mencari orang asing untuk hubungan seksual sementara, tak peduli pada gosip di sekolah yang menyebutnya sebagai pelacur. Ia menikmati keterasingannya, tetapi Hasegawa, seorang siswa baru, menilai perilakunya tidak dapat diterima dan mulai mengikutinya. Seiring Hasegawa terus mengganggu kehidupan Mitsuru, muncul pertanyaan apakah isolasi Mitsuru akan mulai berubah. Dalam alur cerita terpisah, Yoshihiro tertarik pada gurunya yang pemalu dalam mata pelajaran Sastra Modern, Fujita, yang tampak dingin dan murung. Yoshihiro berharap bisa mendekatinya melalui minat mereka yang sama terhadap kucing, yang sangat dicintai Fujita. Ada juga narasi terpisah yang melibatkan Hasegawa dan Tokuma-sensei, meski detailnya tidak dijelaskan lebih lanjut.