Otona Gokko

Міцуру проводить ночі, шукаючи невідомих людей для випадкових стосунків, не звертаючи уваги на чутки в школі, що називають його проститутом. Він любить самотність, але Хасегава, новий учень, вважає таке поводження неприйнятним і починає його слідувати. Коли Хасегава постійно втручається в життя Міцуру, виникають запитання, чи не зміниться його відокремленість. У іншій історії Йошихіро залучений до свого відстороненого і сумного вчителя сучасної літератури Фудіти, сподіваючись з ним зближитися через спільну любов до котів, якими захоплюється Фудіта. Ще одна історія стосується Хасегави і Токуми-семсеї, хоча деталі не викладені.