Pochi Kuro

Seorang gadis dari dunia manusia berakhir di alam iblis dan ditemukan oleh seorang iblis bernama Kuro. Ia mengalami kesulitan berkomunikasi dengannya, karena manusia sangat langka dan sering dianggap sebagai mangsa. Kuro mulai merasa dekat dengannya dan memberinya nama Pochi, berjanji untuk membantunya kembali ke dunia asal sambil melindunginya dari iblis lain. Meskipun akhirnya ia mampu memahami bahasa mereka, ia tetap tidak bisa berbicara dalam bahasa tersebut. Dalam perjalanan mereka, ia bertemu seorang pangeran iblis yang juga tertarik padanya, dan ketiganya pun memulai perjalanan menuju dunia manusia. Cerita ini mencakup dua bab tambahan.