Pochi Kuro

Dziewczyna z ludzkiego świata trafia do krainy demony i zostaje odkryta przez demona o imieniu Kuro. Ma trudności z porozumieniem się z nim, ponieważ ludzie są rzadkością i często traktowani jak ofiara. Kuro przywiązuje się do niej i nadaje jej imię Pochi, przysięgając, że pomoże jej wrócić do domu, chroniąc przed innymi demonami. Choć w końcu zyskuje umiejętność zrozumienia ich języka, nadal nie potrafi go mówić. W trakcie podróży spotyka księcia demony, który również do niej się przyciąga, i trójka wyrusza w podróż ku światu ludzkemu. Opowieść zawiera jeszcze dwa dodatkowe rozdziały.