Sesange Nappeun Yeongaeneun Eopda

Derek, yang tumbuh di kawasan kumuh Ebelstein, memahami bahwa ajaib tidak mampu menghapus perbedaan kelas. Setelah mengalami berbagai kesulitan dan mengasah disiplin diri, ia menjadi seorang penyihir berpangkat rendah dan bekerja sebagai tukang pesta untuk bertahan hidup. Kehidupannya berubah ketika ia ditugaskan mengajar ajaib kepada Diella Duplain, putri bungsu dari keluarga bangsawan yang, meski berasal dari latar belakang itu, tidak mampu menggunakan ajaib. Derek menjadi pilihan terakhir sebelum Diella dikirim ke biara, tetapi hubungan mereka langsung penuh ketegangan. Keduanya harus bekerja sama untuk menantang anggapan bahwa seseorang secara alami menjadi "putri yang buruk".