Yao Ban Zuo You

Di dunia ini, makhluk non-manusia yang dikenal sebagai Shapeshifters telah tinggal secara rahasia di antara manusia selama berabad-abad. Sebuah kelompok Shapeshifters tingkat tinggi mendirikan sebuah organisasi untuk menyembunyikan keberadaan mereka dari populasi manusia. Tanpa mereka sadari, seorang manusia kini tinggal di antara barisan mereka.