Yao Ban Zuo You

이 세계에서 수백 년 동안 인간과 비인간 생물인 쉐이프시프터(Shapeshifters)가 비밀리에 함께 살아왔다. 고위 쉐이프시프터들이 자신들의 존재를 인간에게 숨기기 위해 조직을 설립했지만, 그들에게는 알지 못하는 사이 인간이 그들의 사이에 살고 있다는 사실이 숨겨져 있다.