Ep. 23: I tirocinanti affrontano le paure fisiche mentre Teito si scontra con Ayanami e Hakuren affronta suo padre.

Il secondo esame costringe i tirocinanti rimasti a fronteggiare manifestazioni fisiche delle loro paure più profonde, con il fallimento che comporta la caduta attraverso il ponte. Teito incontra Ayanami e assiste a visioni del dolore causato a Mikage e alla sua famiglia, portando a un senso di colpa che lo paralizza durante un attacco. Contemporaneamente, Hakuren trova suo padre con una figura misteriosa in un mantello nero che lo esorta a porre fine alla vita del padre. Hakuren alla fine salva e perdona suo padre, mentre Teito rimane in stato di shock, spingendo gli esaminatori a chiedere al Vescovo Lance di interrompere l'esame. Teito si rende conto che il suo vero nemico è il suo stesso senso di colpa per la morte di Mikage. Mentre gli ultimi tirocinanti superano le loro paure, l'esercito imperiale invade la chiesa. Teito tenta di uscire ma si ritrova in un corridoio sotterraneo buio dove la vera Ayanami gli appare davanti.

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