Ep. 33: Mizuki si sottopone alle audizioni per Tristar Partners tra ostacoli difficili e un arrivo misterioso

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Mizuki organizza audizioni presso la Starlight Academy per trovare due partner per la sua nuova unità idol, Tristar. Gli studenti si allenano per una settimana prima di affrontare prove rigorose. Aoi rivela che Mizuki in precedenza aveva fallito un'audizione di squadra perché le sue abilità superavano quelle dei suoi compagni. La prima sfida consiste nell'arrampicarsi su una parete ripida mentre Naoto spruzza acqua, riducendo i concorrenti a cinquanta. Successivamente, le idol attraversano una trave di equilibrio sotto un bombardamento di pallavolo e cantano su un toro meccanico, lasciando venti partecipanti. Yurika viene eliminata da un ventilatore gigante, lasciando otto finalisti, tra cui Ichigo, Aoi, Ran e tre ragazze che si erano sottoposte alle audizioni con Mizuki due anni fa. Dopo la loro esibizione, Mizuki annuncia un'ultima audizione per domani per Ichigo, Aoi, Ran e le tre ex compagne di squadra. Improvvisamente, una ragazza misteriosa di nome Kaede Ichinose si lancia con il paracadute nella scena.