Ep. 20: L'unità d'élite del Primo Ministro tende un'imboscata a Tatsumi e Lubbock durante l'infiltrazione al palazzo

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Kurome collassa nonostante le rassicurazioni, mentre Night Raid esegue un assalto su più fronti contro la capitale. Mine e Leone esplorano le gallerie, Najenda coordina le operazioni con le spie, e Tatsumi e Lubbock incontrano un contatto della resistenza. Vengono attaccati da Syura, che ammette di aver manipolato le Bestie Pericolose e teletrasportato Esdeath e Tatsumi. Il comandante in capo Budo combatte contro Tatsumi mentre Lubbock affronta Syura. Lubbock ottiene il vantaggio ma viene tradito da un membro della resistenza ricattato. Trascina Syura in un abisso utilizzando le sue Armi Imperiali, uccidendolo prima che entrambi vengano teletrasportati sopra il palazzo. L'arma di Lubbock si rompe, facendolo cadere e morire su delle punte mentre Tatsumi, catturato, guarda la scena. Esdeath fa ritorno da una spedizione e si offre volontaria per eseguire pubblicamente Tatsumi.