Ep. 1: La principessa Yona affronta il tradimento del padre e la tradimento del cugino nella vigilia del suo sedicesimo compleanno.

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Yona, unica erede dell'Imperatore IL del Regno di Kouka, cerca di conquistare l'affetto del padre una settimana prima di compiere sedici anni. Ha l'intenzione di impressionare la cugina Soo-won e dichiarare il suo desiderio di restare vicina a IL, ma l'Imperatore sminuisce i suoi sforzi, riservandosi il diritto di scegliere il proprio successore. Durante una celebrazione al castello, Soo-won regala a Yona una forcina e le fa i complimenti per i suoi capelli color dell'alba, contraddicendo le sue supposizioni. Non scoraggiata, Yona tenta di parlare di nuovo con il padre. Entrando nelle sue stanze, assiste Soo-won che trafigge IL, distruggendo il suo mondo e rivelando uno scioccante tradimento da parte della persona in cui riponeva più fiducia.