Ep. 24: Il gruppo di Yona incontra Zeno, il guerriero drago giallo, mentre Hak spiaccia i sentimenti di Yona per Su-won.

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Yona e i suoi compagni incontrano Zeno, il guerriero drago giallo, al loro accampamento dopo che è attratto dall'odore del cibo. Hak, Shin-ah e Ki-ja lo riconoscono, e Zeno accetta di unirsi al gruppo per il pasto, nonostante affermi di non aver provato alcun risveglio incontrando Yona. Sebbene Ki-ja sia deluso dalla apparente mancanza di potere di Zeno, Yona si fida della sua identità. Il gruppo cerca indicazioni dal sacerdote Iksu riguardo alla spada e allo scudo leggendari, ma egli non offre risposte chiare. Quando Zeno chiede degli obiettivi di Yona concerning i quattro draghi, lei confessa a Iksu di amare ancora Su-won, una conversazione che Hak spiaccia accidentalmente. Più tardi, Hak trova Yona che si allena con una spada, e si rifugiano dalla pioggia in una grotta. Nel frattempo, l'anziano Mun-deok presenta il suo nuovo protetto al Castello di Hiryuu, dove Su-won continua gli sforzi per riparare il regno. Yona e i suoi compagni osservano i soldati che viaggiano attraverso il Regno di Kouka.