Ep. 3: Il passato di Zeno, parte due: La stella rossa si leva

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Zeno traccia i discendenti dei guerrieri drago, sopravvivendo a un attacco di frecce per assistere Kaya morente. La sposa, le tiene la mano mentre decompone, poi cerca i discendenti del re Hiryuu. Incontra Kija di quattro anni, Shin-Ah di due anni e Jae-Ha di nove anni. Nel presente, Zeno abbraccia i suoi amici, causando disagio. Jae-Ha rinuncia alla vittoria in una gara di bevute a favore di Yoon, che si era ritirata per le faccende domestiche. Una scena post-crediti mostra Yona che chiede a Hak di dormire con lei per evitare fantasmi, ma ammette incubi sulla sua morte, portandolo a consolarla.