Ep. 2: Il flashback rivela le origini di Zeno come Guerriero del Drago Giallo sotto il comando del Re Hiryuu.

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Mentre il gruppo tiene una gara di bevute attorno al falò che Jae-Ha vince di default, Yona sta per confessare i suoi sentimenti a Hak. Un flashback illustra i primi giorni di Zeno come Guerriero del Drago Giallo, dove si sentiva inadeguato rispetto al Re Hiryuu e ai guerrieri originali: Gu-En, Abi e Shu-Ten. Nonostante la mancanza di abilità combattive, Zeno possiede capacità di guarigione rapida. Il Re Hiryuu è stupito da questo potere e assegna a Zeno lo stemma donato dagli dei drago. Mentre gli umani fuggono o muoiono a causa dei poteri dei draghi, il gruppo affronta un pericolo crescente. Dopo la morte del Re Hiryuu, i suoi compagni si congedano da Zeno con un commovente addio prima di partire per vent'anni. Zeno rimane a guardia del castello, rendendosi infine conto che i suoi amici sono morti di vecchiaia. Successivamente, sconfigge da solo un intero esercito mentre piange la loro perdita.