Ep. 16: Mephisto affronta il processo per tradimento mentre Yukio cerca materiali per forgiare Kurikara a Kyoto.
Shiemi calma Rin, permettendo ad Arthur Auguste Angel di catturarlo e Shura, mentre Mephisto affronta un processo per tradimento al Vaticano. Yukio rivela ai suoi compagni di classe che lui e Rin sono figli di Satana; la maggior parte offre supporto, ma Konekomaru e Nemu rimangono distanti. Yukio e Ryuji viaggiano a Kyoto per consultare Yoshikuni XI, un discendente del fabbro che forgiò Kurikara. Cercano in un vecchio tempio chiodi di ferro per tempio necessari per la lama, resistendo a statue che li esortano a uccidere Rin. Nel frattempo, i Grigori—Melchior, Samyaza e Casper—ascoltano l'argomento di Mephisto secondo cui Rin deve affrontare Satana. La loro discussione viene interrotta da un Amaimon furioso, che irrompe chiedendo di combattere di nuovo Rin.
Episodi
- Ep. 12 · Gli Exwires indagano su un fantasma birichino nel parco divertimenti infestato di Mephisto.
- Ep. 13 · Shura indaga sui legami demoniaci di Rin, divisa tra la sua missione e i desideri protettivi di Shiro.
- Ep. 14 · Gli studenti dell'Accademia True Cross partecipano a un'esercitazione di campeggio nella foresta durata tre giorni, ingannevole.
- Ep. 15 · Rin rivela la sua forma segreta mentre combatte Amaimon e perde il controllo delle sue fiamme.
- Ep. 16 · Mephisto affronta il processo per tradimento mentre Yukio cerca materiali per forgiare Kurikara a Kyoto.
- Ep. 17 · Amaimon sconfitto, Rin affronta la scadenza dell'esame e la sfida dell'addestramento al fuoco di Shura
- Ep. 18 · Rin e gli amici affrontano un demone gufu che possiede Konekomaru all'accademia.
- Ep. 19 · Exwires organizza una festa di compleanno segreta per Izumo mentre gestisce incomprensioni personali e rivelazioni del passato.
- Ep. 20 · Rin combatte un avversario mascherato mentre Yukio indaga su Neuhaus e salva gli ostaggi.