Ep. 23: Yukio affronta Ernst sul complotto del Cancello di Gehenna e sulla sua discendenza demoniaca.

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Yukio minaccia Ernst dopo aver scoperto i piani per usare Rin come sacrificio per aprire il Cancello di Gehenna e schierare l'arma Messia. Quando Yukio offre di prendere il posto di Rin, il suo sangue si mescola a quello del fratello, risvegliando i suoi poteri demoniaci. Satana contatta Yukio, rivelando il passato di sua madre Yuri come Esorcista che sopravvisse alle sue fiamme blu. Lei permise a Satana di possederla per sperimentare Assiah, dando origine alla nascita di Rin e Yukio prima che Ernst ordinasse la sua esecuzione. Satana causò la strage della Notte Blu mentre cercava un nuovo vaso, usando infine Ernst per liberare Yuri. Shiro e Mephisto furono inviati per ucciderli, ma Shiro adottò i gemelli invece. Mephisto sigillò i poteri di Rin e ingannò il Vaticano. Yukio affronta Ernst, che conferma il resoconto di Satana, e viene accidentalmente trascinato nel Cancello di Gehenna. Satana possiede quindi Yukio, riconoscendo il loro legame di sangue.