Ep. 21: Yukio scopre il destino di sua madre mentre Rin protegge Michelle dall'Ordine della Vera Croce.

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Shiemi scopre una donna incosciente nel suo giardino. Nel frattempo, Yukio incontra Ernst Frederik Egin, che afferma di essere suo nonno e rivela che sua madre, Yuri Egin, fu giustiziata dal Vaticano come strega. Ernst invita Yukio a unirsi a lui nel Laboratorio Dragoon dopo la morte di Shiro e l'arresto di Mephisto. Durante un interrogatorio, Rin, Shura e Tsubaki apprendono che la moglie di Neuhaus, Michelle Neuhaus, è un'anima anti posseduta da un demone. Sebbene Neuhaus lavorasse in un laboratorio segreto in Polonia, il Vaticano lo distrusse e lo accusò di resurrezione proibita. Michelle fuggì all'accademia, diventando l'uomo mascherato. Rin identifica la donna del giardino come Michelle ma viene fermato da Shiemi. Arthur arriva con l'Ordine della Vera Croce per uccidere il demone. Shura e Neuhaus non riescono a fermare Arthur. Rin rischia la vita per proteggere Michelle e Shiemi. Michelle riprende conoscenza e muore proteggendo Rin dai Cavalieri dell'Ordine della Vera Croce. Ernst prende il controllo dell'Ordine della Vera Croce, nominando Yukio come nuovo Paladino, con grande vergogna di Arthur.