Ep. 10: Sinbad incontra una strega e un genio mentre fugge dal tradimento dei suoi fratelli.
In onda il 3 dicembre 1975

10
Disperato per sfuggire al suo destino infausto, Sinbad incontra un vecchio e due cani che si rivelano essere i suoi fratelli maggiori. Raccontano come tradirono una donna che propose il matrimonio a Sinbad gettandola in mare per rubare la sua ricchezza. Questa donna era in realtà una strega che salvò Sinbad e trasformò i fratelli avidi in cani prima di partire. Dopo questa rivelazione, appare un genio del deserto con l'intenzione di uccidere Sinbad. Tuttavia, Sinbad convince con successo l'entità a risparmiargli la vita. Il genio accetta il suo argomento, si calma e lo lascia in pace. Questa narrazione adatta la storia delle Mille e una notti intitolata "Il mercante e il genio".
Episodi
- Ep. 6 · Sinbad torna a Baghdad e affronta la schiavitù dopo il naufragio
- Ep. 7 · Sinbad sopravvive a un'isola di adoratori di avvoltoi dopo il naufragio di una nave mercantile e un banchetto ingannevole
- Ep. 8 · Il pericoloso viaggio di Sinbad per procurare pepe a una donna morente dopo un naufragio e un incontro con un gigante.
- Ep. 9 · Sinbad e Shera affrontano un genio dopo aver ucciso accidentalmente suo figlio durante una tempesta di sabbia nel deserto.
- Ep. 10 · Sinbad incontra una strega e un genio mentre fugge dal tradimento dei suoi fratelli.
- Ep. 11 · Sinbad salvato dai pescatori e dalla sirena liberata che dona la Perla Nera
- Ep. 12 · Sinbad scambia gemme di sirena per frutta e affronta l'esecuzione prima che sia garantita la protezione reale
- Ep. 13 · Sinbad inganna un mago per ottenere un cavallo volante ma deve salvare la principessa rapita dai predoni.
- Ep. 14 · Satajit conduce Hassan e Sinbad nella caverna del re demone per recuperare una lampada