Ep. 121: Yami e William scoprono la giovinezza del Re Mago grazie alla magia accumulata, mentre Asta affronta i pericoli del Parlamento.

Yami e William scoprono che il Re Mago è vivo grazie a 13 anni di magia conservati in un oggetto magico, nel caso fosse stato ucciso, il che ha ringiovanito il suo corpo a quello di un ragazzo di 13 anni. Julius ordina a William di aiutare nei lavori di recupero. Julius rivela a Yami, Asta, Mimosa, Noelle e Secre che il suo corpo più giovane ha molta meno magia, il che significa che ha meno influenza sui nobili egoisti e non sarà in grado di proteggere il regno da un attacco. Si preoccupa anche che Asta possa morire; poiché il suo potere è demoniaco e dato che è stato un diavolo ad attaccare il regno, il Parlamento della Magia probabilmente darà la colpa ad Asta e lo eseguirà. Secre conferma che la forma demoniaca di Asta, nonché le corna sulla sua testa, potrebbero essere usate come prova del loro contatto con i diavoli. Mimosa spiega che il Parlamento della Magia è composto da reali e nobili che creano leggi e presiedono ai processi per crimini gravi. Nel frattempo, il Re di Clover attribuisce a Sekke il merito di averlo salvato, nonostante si trattasse di un incidente. Vengono attaccati da antimonarchici che sperano di assassinare il re nel caos, ma vengono salvati da Damnatio Kira, Presidente del Parlamento della Magia. Asta e Secre vengono chiamati a testimoniare davanti al Parlamento, ma quando arrivano vengono arrestati da Damnatio, che chiede prove del diavolo dietro l'attacco. Quando Asta non può fornire alcuna prova, Damnatio decide di accusare semplicemente le persone possedute dagli elfi come criminali comuni. Damnatio fa entrare Marie, la sorella di Gauche, e ordina la sua immediata esecuzione per le sue azioni durante la battaglia, costringendo Asta ad assumere la sua forma demoniaca per salvarla, rivelando se stesso all'intero Parlamento, proprio come Damnatio voleva.

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