Ep. 117: Zagred scatena una massa che assorbe la magia mentre Asta scopre l'immunità e viene rivelato il passato di Lumiere.

Zagred evoca una massa magica informe capace di drenare la forza vitale, con l'intento di rilasciarla a livello globale. Finral teletrasporta Nero alle ossa, rimuovendo le pietre magiche dalla tavoletta di Patry per inserirle nella statua del Primo Re Mago, facendola crepare. Dopo che Asta salva Rhya e Mimosa, viene inghiottito dalla massa ma scopre che la sua magia anti-magia gli conferisce l'immunità. Nozel ordina ad Asta, Yuno e Patry di aiutare Yami mentre lui porta Mimosa altrove. Mentre la statua si sgretola, si trasforma nuovamente in Lumiere Silvamilllion Clover e Nero torna ad essere Secre Swallowtail. Viaggiano istantaneamente al Palazzo delle Ombre, dove Secre ricorda gli eventi di 500 anni fa. Ricorda di aver servito Lumiere, che creava strumenti magici e sosteneva l'uguaglianza. Il giorno del matrimonio di sua sorella con Licht, un diavolo manipolò la loro famiglia facendoli uccidere gli elfi. Lumiere fuggì troppo tardi, permettendo a Zagred di creare il primo Grimoire a 5 foglie. Zagred tentò poi di possedere Licht, che usò una magia proibita per trasformarsi in un enorme demone prima di chiedere a Lumiere di ucciderlo.

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