Ep. 137: Charmy cerca ingredienti rari per il cibo mana mentre Gordon affronta la solitudine e realizza la forza dell'amicizia.

Charmy chiede a Jamo di seguirlo nella creazione di cibo che potenzia il mana, dando inizio a una caccia a ingredienti rari come un Mentanpin Mandoradora, un Coelacanth e peli di Surprisesquatch. La sua cucina si trasforma in una bestia che ruba il mana, costringendo Asta e i Bulls a divorarla per recuperare le loro forze. Asta nota che Charmy ha privilegiato il mana rispetto al sapore. Nel frattempo, Gordon fatica con la magia del veleno nel combattimento diretto e lascia i Bulls per trovare forza nella solitudine. Si scontra con animali selvatici e lupi giganti nella foresta, perdendo il suo cibo a causa delle scimmie. L'isolamento gli insegna che gli amici lo rendono più forte. Dopo aver chiesto scusa a una lupa, torna per trovare i Bulls ignari della sua assenza e intenti a mangiare.

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