Ep. 168: Asta incontra Nacht che rivela i suoi poteri diabolici e i piani per salvare Yami dal Regno delle Carte.

Owen è scioccato dal recupero di Gauche, suggerendo che la sua magia potrebbe non essere Trasformazione. Asta scopre la katana di Yami nel suo Grimoire e tenta di lasciare l'ospedale, ma viene intercettato da Nacht, il vice capitano segreto dei Black Bulls che possiede un diavolo. Nacht offre di addestrare Asta nel controllo del suo potere diabolico e gli presenta il suo diavolo, Gimodelo. Rivela la sua lunga attività di spionaggio all'interno del Regno delle Carte e convoca un'urgenza riunione dei capitani. Quando leader non riconosciuti attaccano, Nacht rivela di comandare quattro diavoli. Annuncia una cerimonia di sette giorni per sacrificare Yami e Vangeance, proponendo una missione di salvataggio di due giorni guidata da un'élite. Nacht costringe Yuno a rivelare la sua nobiltà del Regno delle Carte, causando diffidenza fino al discorso di Yuno e alla preparazione del mana di Bell che ripristinano la fiducia. Nacht nota anche che Vanica potrebbe aver attaccato il Regno del Cuore. Nel frattempo, Noelle si risveglia in una Zona di Magia Forte con i membri ex Occhio del Sole di Mezzanotte Patry, Rhya, Fana e Vetto.

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