Ep. 264: Katen Kyokotsu e Nanao incontrano una bestia spada mentre Kyouraku si rilassa con il sake.

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Kyouraku incarica Nanao di accompagnare la guardia del corpo kunoichi di Katen Kyoukotsu per localizzare una bestia spada, mentre lui gode del sake con la padrona. Nanao osserva la guardia del corpo impegnarsi in modo giocoso con una bestia spada dalla barba invece di sconfiggerla, causando a Nanao una preoccupazione significativa e portandola a trattenere la donna. Con l'assistenza di Rangiku, Nanao tenta di creare un legame con la kunoichi attraverso vari metodi, pianificando infine una festa dei fiori di ciliegio. Nanao nota l'interesse della guardia del corpo per i fiori, appuntandone uno nei suoi capelli. Quando la bestia spada dalla barba torna e ferisce il braccio di Nanao, la guardia del corpo rimane indifesa dopo aver lasciato cadere la sua arma vicino a un albero, ma rimane determinata a combattere. Kyouraku arriva per sconfiggere la bestia. Più tardi, la kunoichi ricambia il gesto appuntando un fiore di ciliegio nei capelli di Nanao durante la festa.