Ep. 1: Koume e Yaegashi terminano la loro relazione biennale mentre Aragami attacca l'edificio TAC e Momiji subisce un rifiuto da Kusanagi

Koume e Yaegashi sono stati insieme per due anni ma si sono lasciati quando Yaegashi ha voluto formare una famiglia. Aragami riappare in Giappone, con uno che attacca l'edificio TAC mentre Kunikida è all'interno. Momiji lavora con Matsudaira nel Dipartimento di Ricerca, mentre Kusanagi è stato distante. Dopo essere arrivato al suo appartamento, cadono in una posizione compromettente, ma lui si tira indietro e Momiji scappa. Kusanagi incontra Valencia, che dice di capirlo. Un Aragami attacca Momiji e Sakura in una piscina. Koume arriva in un elicottero, poi lo fa schiantare contro il mitama dell'Aragami principale. Valencia si unisce al gruppo con una divisa TAC e si dirige verso il luogo di origine di Aragami a San Francisco.

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