Ep. 12: Ricordi scolastici, una battaglia tra ragazzo e ragazza e una promessa col mignolo

12

Risu ricorda il suo passato conflitto con Aikawa riguardo alla banda Cross-Eyes, spinto dalla sua incapacità di produrre fumo magico e dalla speranza nella ricerca su Berith. Nel presente, cerca il suo assassino a Berith mentre Caiman subisce una brutale rissa da Nikaido, che conferma il suo status di strega. Dopo che Caiman sviene, Nikaido viene pugnalata da un assalitore sconosciuto. Asu recupera il contratto di En dalla ferita di Nikaido, spiegando che la vicinanza a En causa la rigenerazione, con la morte o il prossimo Blue Night come soluzioni. Caiman, soffre di amnesia, ricorda un sogno in ospedale dove Nikaido gli aveva suggerito il suo nome. Nel presente, Caiman ingoia Nikaido, scoprendo che Risu è a Berith. Asu apre un portale, trasformando Chota in un doppelgänger di Nikaido per guadagnare tempo. Si nascondono in una metropolitana in rovina, dove Nikaido rivela che la sua magia del tempo ha ucciso un amico, portandola a proteggere gli umani a Hole. Concordano di rimanere amici.