Ep. 12: Dororo incontra una donna metamorfa presso la Cascata della Vanità che cerca un volto.

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Hyakkimaru incontra il monaco Zatō, mentre Dororo incontra Hakumen Fudō, una donna che imita sua madre. Lei conduce Dororo a casa sua vicino alla Cascata della Vanità e allo shrine Fudō Myo. Dopo aver sentito una voce esigere un volto, Hakumen Fudō attacca un asceta in meditazione presso la cascata, facendolo cadere nel fiume dove Nota lo soccorre. Dororo segue Nota in una grotta gelida piena di persone senza volto congelate. I cani da montagna di Hakumen Fudō attaccano, trascinando l'asceta all'interno. Dororo tenta di salvarlo, ma l'ingresso della grotta scompare e Hakumen Fudō afferma che era un sogno. Dororo dorme mentre Hakumen Fudō torna per trovare l'asceta senza volto, nutrendo un corpo congelato con i suoi cani. Il volto dell'asceta appare sulla statua del Lord Fudō, ma lui ne esige un altro, che lei promette di fornire da un bambino.