Tập 12: Dororo gặp một người phụ nữ biết biến hình gần Thác Nước Kiêu Hãnh, người đang tìm kiếm một khuôn mặt.

Hyakkimaru again encounters the monk Zatō while elsewhere Dororo meets a woman Hakumen Fudō (白面不動) who changes her features to looks like Dororo's mother. Dororo follows the Hakumen Fudō home, but Nota doesn't like her. They arrive at her home near the "Waterfall of Vanity" and the Fudō Myo shrine. They hear a voice saying "I want a face" and the Hakumen Fudō leaves Dororo and goes to the waterfall and attempts to kill an ascetic meditating there, but he falls into the river below and is rescued by Nota. Hakumen Fudō goes in search of him while Dororo follows Nota who leads Dororo into an icy cave filled with faceless frozen people. While there, they and the ascetic are attacked by the Hakumen Fudō's mountain dogs which drag the man into the cave. Dororo takes Hakumen Fudō to save the ascetic, but when they arrive, the cave entrance has disappeared and she tells Dororo is was only a dream. Dororo falls asleep and Hakumen Fudō returns to the cave where she finds the ascetic without his face, and feeds one of the frozen bodies to her dogs. His face then appears on the Lord Fudō statue, but he demands another face and she promises him the face of a child. (Source: Wikipedia)
Số tập
- Tập 8 · Quá khứ bi thảm của Tanosuke và cái kết cuối cùng của thanh kiếm quỷ Nihil
- Tập 9 · Hyakkimaru và Dororo đối mặt với các đao phủ và một con cáo bí ẩn gần biên giới Banmon.
- Tập 10 · Hyakkimaru gặp Nuinokata và Dororo học được vai trò của con cáo trong cuộc chiến.
- Tập 11 · Cuộc tấn công của Tahomaru và sự tiết lộ mối quan hệ gia đình của Hyakkimaru
- Tập 12 · Dororo gặp một người phụ nữ biết biến hình gần Thác Nước Kiêu Hãnh, người đang tìm kiếm một khuôn mặt.
- Tập 13 · Hakumen Fudo hy sinh bản thân để cứu Dororo khỏi cơn bão và những con chó ác quỷ của Demon Lord Fudo.
- Tập 14 · Dororo giải phóng Amanojaku và vô tình phóng thích yêu quái tham lam Kajirinkon
- Tập 15 · Hyakkimaru và Dororo gặp một samurai hoài nghi trong một ngôi làng ma ám.
- Tập 16 · Samurai Kageyuki bán con ngựa con của Midoro, khiến con ngựa trở thành một kẻ giết người bị quỷ ám.