Ep. 23: Hyakkimaru combatte un antico albero posseduto da un demone che divora villani e boscaioli prima di distruggerlo.
In onda il 7 settembre 1969

23
I villani rifiutano di abbattere un albero di 2,000 anni per permettere la costruzione di una fortezza samurai. Hyakkimaru sospetta una possessione demoniaca e tenta di tagliare l'albero, ma la sua spada e il suo braccio vengono inghiottiti. Quando un boscaiolo accetta di aiutare Dororo, viene anch'egli assorbito dal tronco. Più tardi, il tronco si spacca dopo essere fluttuato a valle, liberando il boscaiolo e Hyakkimaru. Il demone che abita l'albero si rivela. Sebbene l'albero appaia invulnerabile, Hyakkimaru ne identifica la debolezza e lancia una lancia nel punto che ospita il demone. Questa azione uccide il demone e fa sì che l'albero vada in fiamme.
Episodi
- Ep. 19 · Hyakkimaru affronta un cane posseduto che si trasforma in una bestia demoniaca vicino a un dirupo.
- Ep. 20 · Dororo accetta un lavoro di babysitter mentre Hyakkimaru combatte un demone ragno
- Ep. 21 · Hyakkimaru e Dororo affrontano un mostro falena che trasforma Maimaiyonba.
- Ep. 22 · Dororo e Hyakkimaru indagano su un villaggio deserto con una misteriosa ragazza di nome Ochii
- Ep. 23 · Hyakkimaru combatte un antico albero posseduto da un demone che divora villani e boscaioli prima di distruggerlo.
- Ep. 24 · Hyakkimaru affronta un monaco demoniaco che si trasforma dopo aver rubato Dororo da una trappola per pesci.
- Ep. 25 · Dororo e Hyakkimaru affrontano il demone Tsuchibozu dopo aver lavato un sutra dal mendicante Gutaro
- Ep. 26 · Hyakkimaru affronta suo padre Daigo Kagemitsu dopo un anno di caccia ai demoni.