Ep. 77: Frieza sfodera il suo vero potere contro i Guerrieri Z mentre Piccolo si fonde con Nail per aumentare la sua forza.

Rabbioso perché Dende, Krillin, Gohan e Vegeta gli hanno negato l'eterna giovinezza, Frieza rivela la sua potenza totale e li attacca con esplosioni di energia. Altrove, Piccolo trova il ferito Nail, che suggerisce di fondersi per sconfiggere Frieza. Sebbene esitante, Piccolo accetta, fondendosi con Nail per acquisire una forza considerevole mentre si dirige verso la nave di Frieza. Durante la battaglia, Frieza prende di mira Krillin, Gohan e Dende, ma Vegeta devia il colpo, proteggendo il gruppo. Vegeta afferma con sicurezza che diventerà presto un Super Saiyan, una trasformazione che Frieza teme. Considerando ciò una bluff, Frieza attacca, ma la potenza di Vegeta aumenta rapidamente per eguagliare quella di Frieza, facendo esplodere il suo scouter. Dopo lo scontro, Frieza riconosce l'onestà di Vegeta, spingendo il Principe Saiyan a sfidarlo a rivelare il suo vero potere.

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