Ep. 13: Falin si trasforma grazie alla magia dei draghi mentre il gruppo affronta la cattura da parte degli orchi e dilemmi morali

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Falin cammina nel sonno fino al cadavere di un drago, dove un elfo furioso chiede la posizione di Lord Delgal. Laios la identifica come la creatrice del dungeon, una maga che utilizza magia antica come quella di Marcille. Poiché il suo corpo è composto da carne di drago, trasforma Falin per trovare Delgal. Nel frattempo, i membri rimanenti del gruppo vengono catturati dagli orchi guidati da Leed, sorella del capo Zon. Con Laios e Marcille incoscienti, Chilchuck propone di ingannarli per tornare in superficie invece di salvare Falin. Leed accetta di lasciarlo recuperare i suoi effetti personali se parte da solo. Chilchuck nota che il cadavere del drago è scomparso e racconta la loro storia di uccisione del drago a Leed, rendendosi conto della sua paura di vedere morire gli amici. Dopo aver raccolto i loro oggetti, tenta di convincere Laios a seguire il suo piano. Senshi approva e Laios accetta a malincuore.