Ep. 11: Il duca Diese dichiara l'indipendenza di Hybranz mentre gli agenti di Dorothea difendono l'Imperatore da un attacco diversivo.

A Hybranz, le forze del duca Diese assaltano l'Ambasciata Imperiale per dichiarare l'indipendenza da Zesskia, sostenute da rinforzi di fate artificiali. Il Primo Ministro Helwise, preoccupato per possibili sabotaggi nell'inventario di fate del governo, ordina a Dorothea di unirsi alla forza di risposta e autorizza l'uso dell'Arma Fatata Aliadra. Nel frattempo, Liscar e i suoi uomini si infiltrano a Rondacia. Mentre la maggior parte degli agenti di Dorothea parte, Marlya, Free, Klara e Serge rimangono in città. Free consegna a Helwise una lettera di Ray Dawn, rivelando che la ribellione di Hybranz è una diversione e che il duca Diese intende attaccare direttamente l'Imperatore. Di conseguenza, i quattro agenti si dirigono per difendere l'Imperatore, con Free che porta la sua Arma Fatata Verosteal. Il duca Diese e Wolfran entrano segretamente in città, promettendo di porre fine al monopolio delle fate del governo. Alla residenza di Ray Dawn, la sua Arma Fatata manca dalla sua custodia. Mentre le truppe di Hybranz che attaccano i cancelli Est e Ovest del Palazzo di Rondacia vengono respinte, Liscar sfonda il Cielo del Cancello usando la sua Fatata.

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