Ep. 10: Natsu sfida Erza a un combattimento prima di intraprendere un lavoro S di classe non autorizzato

Al ritorno a Magnolia, Natsu affronta Erza in una prova di forza. Il loro duello viene interrotto quando un emissario del Consiglio della Magia arresta Erza per i danni causati dall'incidente di Eisenwald. Per salvarla, Macao si finge Natsu, permettendo al Dragone di infiltrarsi nella sede del consiglio, Era, e liberare Erza. Natsu scopre che l'arresto era una farsa per dimostrare la propria autorità, costringendo entrambi a passare la notte in una cella. Il giorno seguente, Natsu tenta di riprendere il loro incontro ma perde istantaneamente a causa di un solo pugno. Non scoraggiato, insegue una richiesta di lavoro S di classe con Happy senza il consenso di Makarov. Lucy inizialmente rifiuta di unirsi ma cambia idea dopo aver scoperto che la ricompensa include una Chiave delle Porte Celesti.

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