Ep. 103: Makarov prende il comando
In onda il 29 ottobre 2011

Episodi
- Ep. 99 · Natsu e Gildarts si affrontano in un confronto diretto
- Ep. 100 · Mest
- Ep. 101 · La narrazione si concentra su un praticante di magia nera noto come il Mago Nero
- Ep. 102 · Anima di Ferro
- Ep. 103 · Makarov prende il comando
- Ep. 104 · Un potere magico viene perduto
- Ep. 105 · Un confronto tra il Drago di Fuoco e il Dio delle Fiamme
- Ep. 106 · Grand Magic World
- Ep. 107 · L'arco narrativo incentrato sul concetto di incarnazione all'interno della serie