Ep. 103: Makarov assume o comando
Exibido em 29 de outubro de 2011

Episódios
- Ep. 99 · Natsu e Gildarts se enfrentam em uma confrontação direta
- Ep. 100 · Mest
- Ep. 101 · A narrativa se concentra em um praticante de magia negra conhecido como Mago Negro
- Ep. 102 · Alma de Ferro
- Ep. 103 · Makarov assume o comando
- Ep. 104 · Uma habilidade mágica é perdida
- Ep. 105 · Um confronto ocorre entre o Dragão de Fogo e o Deus das Chamas
- Ep. 106 · Grande Mundo Mágico
- Ep. 107 · O arco narrativo focado no conceito de incorporação dentro da série