Ep. 37: Nadia torna sulla Red Noah e scopre che suo fratello Neo è un burattino controllato da Gargoyle.

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Nadia viene imbarcata sulla Red Noah, che fluttua nel cielo e fa da ombra alle navi da guerra di Gargoyle. Gargoyle rivela l'antica storia di Atlantide, mostrando un umano sperimentale di enormi dimensioni di nome Adam e creazioni fallite in vasi di vetro. Nadia incontra l'Imperatore Neo, che si rivela essere suo fratello perduto da tempo, ora un burattino meccanico sotto il controllo di Gargoyle. Nel frattempo, il New Nautilus sopravvive alla distruzione di Tartessos e si prepara a contrattaccare. Neo minaccia il mondo di arrendersi all'Inghilterra, ma proprio mentre l'arma spara, il New Nautilus interviene, portando le due navi faccia a faccia.