Ep. 38: Red Noah e New Nautilus combattono a Parigi e nello spazio, portando al rapimento di Nadia da parte di Gargoyle.

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Red Noah e New Nautilus si scontrano in un duello aereo sopra Parigi, causando gravi distruzioni che includono la demolizione della Torre Eiffel. Il conflitto si sposta nello spazio, dove New Nautilus non riesce a penetrare lo scudo intatto di Red Noah. Il Nautilus lancia il carro armato Gratan nella nave nemica, permettendo a Grandis, Sanson e Hanson di navigare nei corridoi usando torrette laser. Trovano la centrale elettrica e sacrificano il Gratan per disabilitare la barriera. New Nautilus sfonda lo scafo, permettendo a Nemo, Electra e Jean di affrontare Gargoyle in una vasta camera. Trovano Nadia in piedi su un piedistallo largo oltre due metri e alto cento metri dal pavimento, ora sotto il controllo di Gargoyle.