Ep. 2: Kaen rivela l'anima scambiata di Tamahome e l'illusione del suo tempo a Konan.

Kaen spiega che l'anima di Tamahome risiede nel corpo di Nakago dopo che Nakago ha preso il controllo della forma di Tamahome. Tamahome beve sake offerto da Kaen, che poi si spoglia per usare l'abilità celeste di Soi per aumentare il suo chi attraverso il sesso. Tamahome successivamente combatte Kouji, il ex capo dei banditi, scatenando l'attacco di chi blu di Nakago che uccide molti banditi e ferisce mortalmente Kouji. Kouji rivela che è passato solo un anno dall'evocazione e fa detonare una bomba. Kaen si trasforma in Tomo, rivelando che il sake conteneva kodoku, una droga che ha fatto quasi uccidere Miaka a Tamahome. Tomo afferma che tutto ciò che Tamahome ha visto dall'arrivo a Konan era un'illusione, sebbene il kodoku fosse reale. Nella realtà, le sacerdotesse stanno scomparendo e Takiko viene cancellata. Yui entra in trance e viene tirata dentro il libro. Chichiri e Tasuki incontrano Suboshi, che usa il corpo di Amiboshi. Tomo arriva con Yui, ora la Sacerdotessa di Genbu, e i suoi primi guerrieri di Genbu. Nakago/Tamahome appare anche lui. Realizzando che Yui ha rubato il libro, Miaka entra nel libro per seguirla.

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