Ep. 3: Kusaka scopre il suicidio di Akizuki dopo il crollo del loro rapporto sotto la pressione politica.

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Quattro anni dopo, Kusaka serve il nuovo governo con abiti occidentali mentre ospita segretamente Akizuki. Il loro legame si incrina quando Akizuki risente del suo nascondiglio confortevole mentre i compagni del Bakufu soffrono l'imprigionamento, portando alla sua intenzione suicida. Aizawa, ora funzionario di polizia, scopre il segreto e consegna un tantō ad Akizuki. Sebbene Kusaka e Akizuki tentino una riconciliazione, la polizia guidata da Aizawa li interrompe. Kusaka torna per trovare Akizuki scomparso e una lettera di suicidio presente. Akizuki striscia nella neve fino a un albero con quattro tronchi, dove pone fine alla sua vita. Kusaka scopre il corpo e trova una ninfa di cicada di otto anni fa nella tasca di Akizuki. Sopraffatto dal dolore, Kusaka prende il tantō e si suicida accanto al suo amante.