Ep. 47: Let diventa umano mentre Jegan rivela il passato tragico di Julia e lo sconfigge.

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Let sottopone a un rituale che lo trasforma in umano, perdendo la sua forma di drago. Jegan spiega che Julia in precedenza ha eseguito un rituale simile ma è diventata un drago, perdendo la sua mente umana. I flashback mostrano Let che assiste alla morte di Julia e alla distruzione del Villaggio dei Draghi, causata da Jegan. Jegan, che controlla le piante e assorbe energia, afferma che la morte di Julia era un'illusione e che lei cercava il suo conforto dopo sentirsi abbandonata da Let. Un anno dopo, sono tornati al villaggio per il rituale, risultando nella trasformazione di Julia. Nel presente, Jegan usa Yggdrassil per fondersi con Let, portando alla sconfitta di Let. Nel frattempo, Berial dimostra la manipolazione della terra a Haru usando G-Earth. Julius mostra il controllo del ghiaccio a Elie, Plue, Griff e Ruby con Armure D'Etoile. Reina mostra la manipolazione dell'argento a Musica usando Silver Claimer.