Ep. 12: Wendelin riceve due contee e inizia a sviluppare la terra meridionale dopo la sconfitta di Kurt.

Kurt tenta di evocare draghi con un flauto magico, ma lo strumento incanala la malizia della terra in lui, trasformandolo in una mostruosa creatura non morta. Wendelin ed Elize purificano a malapena Kurt, la cui malizia residua uccide successivamente diversi nobili, tra cui il revisore capo Ruckner. Risolta la questione del regno, il Re incarica Wendelin di sviluppare la terra meridionale inesplorata e gli offre una ricompensa. Wendelin chiede due dei dodici titoli vacanti risultanti dalle morti. Il Re acconsente, eleva Wendelin al rango di Conte e gli permette di conferire i titoli. Wendelin informa Amalie che concederà i titoli ai suoi nipoti quando raggiungeranno la maggiore età, mentre Amalie nota che i ragazzi capiranno infine che la morte di Kurt è stata autoinflitta. Lo sviluppo della regione meridionale ha inizio, con Wendelin sovraccarico di lavoro ma soddisfatto della sua nuova vita.

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