Ep. 4: Il giovane Mustang incontra la crudeltà del campo di addestramento e stringe un legame con Hughes e Heathcliffe.

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Mustang, diciottenne, partecipa al campo di addestramento militare, dove osserva i graduandi bullizzare un recluta isvaliana di nome Heathcliffe Erbe. Si interessa a Hughes, associato ai bulli, e i due sviluppano una rivalità attraverso varie competizioni. Dopo che Mustang affronta di nuovo i graduandi, Hughes lo sostiene, portando i tre a diventare amici e a condividere le motivazioni per cui si sono arruolati. Durante la guerra isvaliana, Mustang si scontra in combattimento con Heathcliffe, che muore per mano di Hughes dopo aver sparato a Mustang. Devastato dalla violenza, Mustang cade nella disperazione finché Hughes non appare, reprimendo il proprio senso di colpa per mantenere un aspetto coraggioso davanti alla moglie. Assistendo al ricongiungimento di Hughes con la coniuge, Mustang ammira la resilienza e la forza emotiva dell'amico.