Ep. 1: Edward e Alphonse indagano su un alchimista cieco che afferma di essere riuscito nella trasmutazione umana.

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Edward e Alphonse incontrano Judeau, un alchimista cieco che sostiene di aver eseguito con successo la trasmutazione umana. Egli rivela che una ragazza di nome Rosalie Harbinger è stata resuscitata, con i suoi occhi a fare da costo dello scambio equivalente. Tuttavia, la donna nota come Rosalie si rifiuta di condividere le tecniche alchemiche con Edward. Essa conduce Alphonse in una stanza contenente il cadavere raggrinzito della vera Rosalie, spiegando che in realtà si tratta di una ragazza di nome Amy, adottata perché somiglia al bambino defunto. Quando Edward arriva, la donna spiega che il suo defunto marito nascose il fallimento della trasmutazione a Judeau, che cercava genuinamente di riportare in vita Rosalie. I fratelli Elric si allontanano con questa triste conoscenza.