Ep. 12: Akatsuki riacquista il potere della spada e rivela il suo stato sentimentale con Miu

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Akatsuki protegge i suoi compagni da un'esplosione, perdendo temporaneamente la capacità di evocare la sua spada demoniaca. Con l'aiuto di Miu, ripristina i suoi poteri e sconfigge il drago tagliandolo in due. Dopo la battaglia, Miu rivela la sua vera identità a Kuzuha e Chikage. L'organizzazione COCCOON esamina questi eventi e le loro implicazioni strategiche. La squadra di Akatsuki si classifica al primo posto nel torneo di classificazione, ottenendo la promozione alla classe A. Akatsuki e Miu iniziano a frequentarsi. Venuto a sapere che Alayzard sta attraversando un periodo di turbolenza, Akatsuki decide di indagare. Miu, Chikage e Kuzuha lo accompagnano, mentre Haruka e Kaidō arrivano per unirsi al gruppo.