Ep. 7: Issei affronta i problemi del potere del Drago e le battaglie di seduzione mentre Sirzechs arriva per l'osservazione della classe.

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Issei rivela che il suo cliente è Azazel, turbando Rias. Il Club di Ricerca Occulta pulisce una piscina dove il braccio da Drago di Issei si guasta, richiedendo ad Akeno di rimuovere il potere. Dopo il nuoto, Rias cerca di sedurre Issei con la crema solare, ma Akeno interrompe, portando a una lite tra le due. Issei fugge e incontra Xenovia, che desidera un figlio con lui, finché Rias e gli altri intervengono. Sirzechs e Grayfia arrivano per salutare Rias e indagare su un luogo di incontro tra tre fazioni. Sirzechs visita i genitori di Issei e si ferma nella sua stanza. Il giorno dopo, Rias guida gli ospiti mentre Asia visita Xenovia, lasciando Issei ad andare a scuola da solo. Mentre cammina, Issei incontra Vali, l'Imperatore del Drago Bianco.