Ep. 12: Pochita rifiuta l'offerta di Sakihira e rimane un cane dopo il bacio di Inukai

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Sakihira offre di restituire l'umanità a Pochita se indosserà un morsetto sferico e accetterà i fluidi corporei di Inukai. Lo minaccia con foto delle sue azioni passate, ma lui rifiuta di scambiare la sua vita attuale per un'esistenza umana noiosa. Dopo aver distrutto il morsetto, se ne va e viene trovato da Inukai, che gli chiede di essere ringraziata per il suo sostegno. Lei lo bacia, ma lui non ricambia con un leccata e rimane un cane. Più tardi, Inukai e Nekotani giocano con lui a casa. Quando Tsukishiro visita, la situazione si intensifica mentre Inukai tenta di allattare Pochita e Tsukishiro cerca di afferrarlo. Nekotani mette in discussione la loro sanità mentale, ma Tsukishiro la spoglia anche lei, portando a una competizione tra le ragazze a seno nudo. Pochita sta per perdere la ragione mentre la madre di Inukai si lamenta del rumore, e lui giura di diventare umano di nuovo un giorno.