Ep. 164: Shippo diventa ospite di un parassita e si volta contro i suoi amici

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Naraku acquisisce l'orbe Fuyouheki dal demone di montagna Gakusaijin, che successivamente rilascia demoni crisalide parassiti. Inuyasha e i suoi compagni purificano una divinità volpe posseduta da uno di questi demoni in una città. Un altro demone crisalide parassita possiede Shippo, facendolo attaccare i suoi amici e gli abitanti del paese usando la magica astuzia volpina. Inuyasha riesce a staccare il demone crisalide parassita da Shippo. I demoni crisalide parassiti vengono distrutti dopo che il gruppo si rende conto che Naraku ha orchestrato l'intero incidente.