Ep. 6: Naraku usa Yomeiju per sconfiggere Moryomaru mentre Miroku soffre di un avvelenamento fatale

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Naraku si risveglia e assorbe l'albero demoniaco Yomeiju, fuggendo da Inuyasha e dai suoi compagni. Kikyo incontra Koga per la prima volta mentre Moryomaru emerge da una montagna senza accorgersi di loro. Il gruppo di Inuyasha osserva una battaglia equilibrata tra Moryomaru e Naraku. Moryomaru consuma Naraku per impossessarsi dei frammenti del gioiello e cattura Koga, ma si tratta di un inganno. Naraku penetra l'armatura di Moryomaru utilizzando i tentacoli dell'albero, distruggendolo dall'interno. Dopo che Koga si libera, Miroku tenta di usare il suo Tunnel del Vento contro Naraku. Egli si rifiuta di chiudere la tecnica nonostante le suppliche, finché la miasma non gli fa sanguinare dal viso, permettendo a Naraku di ritirarsi. Gravemente avvelenato e vicino alla morte, Miroku non può essere completamente guarito dalle capacità purificatrici di Kikyo.