Ep. 12: Takumi difende Wedgefort da un drago a due teste e torna a Bolton.

Takumi si unisce a Lion Fang e Crimson Rose, donando Amaterasu a Sofia e tenendo Tsukuyomi. Trovano Wedgefort sotto attacco da mostri tattici, che Takumi sospetta siano evoluti a causa dell'eccesso di mana dal richiamo dell'eroe di Sidonia. L'Imperatore permette l'assalto per ostacolare l'aiuto del Regno di Samandor a Barcula. Appare un drago a due teste come leader, ferendo Sofia durante la battaglia. Takumi combina le sue spade per uccidere la bestia e rimprovera Sofia per la sua temerarietà. Dopo aver ricostruito Wedgefort, il gruppo torna a Bolton. Nel frattempo, Akira e Yamato massacrano un villaggio innocente a Samandor. Takumi si scusa con Sofia, creando quasi un momento romantico prima che Akane interrompa e giuri di opporsi agli eroi. Takumi incontra poi Nolyn, promettendo di proteggere i suoi cari e consegnando i dolci richiesti. Nolyn riconosce il futuro difficile che lo attende ma crede che il suo cammino per diventare il più grande alchimista vivente e salvare il mondo varrà la pena.

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