Ep. 27: Joe e Lucy competono in una gara automobilistica africana affrontando gli attacchi dei mecha di Galactor e un tradimento tragico.

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L'ISO riceve un messaggio dall'esecutiva di Galactor Lucy, che offre la posizione del loro quartier generale in cambio di 10 miliardi di dollari. Per ottenere queste informazioni, Joe si allea con Lucy in una gara di resistenza automobilistica attraverso l'Africa, con altri quattro membri che fanno da scorta. Sebbene Joe si aspetti una rivelazione immediata, Lucy insiste sul fatto che i dati verranno svelati solo al termine del rally. Durante la gara, il gruppo affronta attacchi da parte di mecha camuffati da animali, inviati da Galactor per punire Lucy per il suo tradimento. Con l'assistenza di Ken e degli altri, evitano queste minacce e continuano. Mentre si avvicinano al traguardo, Lucy propone che Joe e lei uniscano le forze per prendere il controllo di Galactor. La coppia vince la gara, guadagnando 100.000 dollari di premio. In una sala da tè, Joe chiede le informazioni promesse. Tuttavia, Lucy inizia a muoversi in modo erratico, si schianta attraverso un muro ed esplode. Era un cyborg fabbricato da Galactor la cui autodistruzione è stata attivata da un segnale radio di X. Joe è scioccato dai suoi resti e la sua rabbia verso Galactor si riaccende.