Ep. 12: Il diavolo dalle ali nere salva i sacrifici dall'inferno ed è venerato come dio

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Karen e Heiki iniziano a lavorare come assistenti di Akashic quando Zet Arc tenta un'acquisizione ostile di Agastia per espandersi in Asia. Dopo che Zet Acht attacca con il suo esercito e la sua armatura da battaglia, i mostri di Agastia, Black Lore e le ragazze Pilia Magia rispondono all'attacco. Megistus rivela che eroi e cattivi di tutta il Giappone si sono uniti per difendere il loro onore contro le forze di Zet Arc. Blader attacca Zet Acht ma viene sconfitto. Il dottor Sadamaki e Hoen forniscono a Kuroitsu un dispositivo per trasformarsi in Black Blader, mentre Blader entra nella sua seconda forma. Insieme, distruggono Zet Acht. Kuroitsu scopre che la sua tuta non può essere rimossa senza un aggiornamento del software. Blader in seguito scopre che la sua crush è una cliente nella tuta di Black Blader.